销售管理-批量客户资料导入
发布时间: 2015-09-09 11:35:44 阅读:(13248) 评论:()
客户资料导入是根据我们提供的默认Excel模板格式要求进行批量输入客户资料信息。然后再通过我们提供的接口按钮导入到贝思外贸平台中，大致分为二步操作：
1） 整理客户资料
根据我们提供的Excel模板格式，把客户资料信息批量录入到Excel中。
录入数据客户简称，客户名称，客户地址，电话，联系人是必须输入的。
温馨提示:
客户简称一般不超过10字符。例如宁波贝思软件有限公司，简称就是贝思软件
客户名称不超过255个字符。例如公司的名称宁波贝思软件有限公司
单击导入客户资料按钮
打开菜单 “销售管理 - 客户资料” 单击《共享池中客户》导入客户资料按钮。
选择导入的Excel数据
弹出导入客户资料界面，单击 “选择文件”按钮。选择Excel “客户资料.xls”,再单击“打开”,显示如下图所示。
上传文件
单击“上传文件”按钮，将会把选择的“客户资料.xls”里的客户资料导入的贝思系统中。如果上传成功客户资料旁边将显示 ，如果是失败将会显示红点。
成功提示
成功导入的客户资料信息将会放到共享池中。相关阅读
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